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FAD
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DOCUMENT D’ANALYSE FONCTIONNEL
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FUNCTIONAL ANALYSIS DOCUMENT
Processus Production
Microsoft Business Central
- ANAL
Sommaire
3. Planification de la fabrication – Produits finis 5
4. Planification de la fabrication – Composants 6
5. Planification – Traiter les messages d'action 1.2 7
6. Gérer les ordres de fabrication 8
8. Enregistrer la consommation 10
9. Enregistrer la production 11
13. Annexe 1 : Liste d‘écarts 14
Ce document liste l’analyse fonctionnel sur les processus métier du client concernant le domaine des achats. Les principaux objectifs de l’analyse fonctionnel sont :
- Visiter les sites clients comme les usines, entrepôts et/ou bureaux
- Conduire des ateliers orientés processus.
- Ne pas rentrer en profondeur sur les fonctionnalités de l’ERP ni faire de démonstrations
- Comprendre la façon de travailler actuelle, les points faibles et les attentes globales et futures
- Identifier les écarts critiques et les interfaces qui peuvent avoir un impact sur le projet
- Identifier les volumes des référentiels et données transactionnelles
- Confirmer le périmètre fonctionnel, technique, géographique et organisationnel du projet
- Identifier un jeu de donnée nécessaire pour l’ERP pour mieux préparer les ateliers de démonstration.
Ce document a été préparé sur la base d‘atelier(s) réalisés avec les membres de l'équipe de projet suivants :
Atelier | Date | Lieu | Almakom | Client |
1er atelier | … | … | Nom et Prénom | Nom et Prénom |
2ème atelier | … | … | Nom et Prénom | Nom et Prénom |
Versions du document
Version | Date | Description | Ecrit par | Approuvé par |
Draft | JJ/MM/AAAA | Draft | Nom et Prénom | Nom et prénom |
… | JJ/MM/AAAA | … | … | … |
Membre de l‘équipe | Fonction | |
Nom et Prénom | … | … |
Nom et Prénom | … | … |
Les processus standards ERP qui font partie des ateliers d’analyse sur les achats sont :
3. Planification de la fabrication – Produits finis
3.1. Contexte et Hypothèses
**3.1. Contexte et Hypothèses**
Le processus de planification de la fabrication pour les produits finis est un élément crucial dans l'entreprise Almatech. Actuellement, les achats sont effectués en fonction des besoins des projets, qui peuvent être composés de composants ou de licences. Les achats peuvent également être effectués pour des équipements de bureau hors projet.
Les types de commandes sont les articles ou les prestations, et l'approbation actuelle est verbale, au feeling. Cependant, l'objectif est de mettre en place un flux d'approbation formalisé.
Les fonctionnalités souhaitées dans le système incluent le suivi de la confirmation de commande fournisseur, la date de livraison renseignée dans le système, et l'intégration des coûts de transport liés à la commande.
La réception des livraisons est actuellement manuelle, sans visibilité sur le statut de livraison. Il n'y a pas d'inspection systématique à la réception, et chaque colis reçu est pris en photo. Le processus Incoming implique l'instruction du Chef de Projet pour faire un contrôle qualité léger ou approfondi, et la discussion directe avec le fournisseur en cas de non-conformité.
Les stocks sont stockés dans plusieurs lieux, notamment l'EPFL, Payerne et d'autres sites éventuels. Le référentiel fournisseur inclut le suivi des lead times fournisseurs, la prise en compte des différents plannings, et la classification des produits par spécialité.
Les devis (Quote) incluent le numéro de projet obligatoire, la documentation à joindre à la demande de devis, et l'utilisation des champs Due Date et Requested Receipt Date. La commande (Make Order) est liée au devis, et la gestion des Incoterms utilise le champ Shipment Method Code.
La réception (détaillée) utilise la fonction simple de réception non utilisée, et la visibilité sur la référence, la quantité et le rattachement à la commande. Le contrôle qualité crée un document de contrôle qualité avec rattachement de photos, tracking lot et série, et la validation par le responsable qualité valide la réception.
Enfin, le projet inclut les lignes budget pour remonter le coût budgété ou le montant réel dans la commande, et les dates de planification dans les lignes projet pour calculer les besoins.
Les hypothèses qui peuvent avoir un impact sur le projet doivent être indiquées.
3.2 Schéma des processus ERP : Planification – Calcul du MPS 1.0
3.3. Principales règles de gestion
Le client exige un contrôle qualité strict pour les produits finis, notamment lors de la réception des livraisons. Le processus de contrôle qualité est initié par le Chef de Projet (CP) qui donne l'instruction de faire un contrôle qualité léger ou approfondi.
Lorsqu'un Incoterm est renseigné, la ville doit être précisée. Le responsable qualité crée un document de contrôle qualité qui résume les choses à contrôler, demande des photos et un numéro de lot ou série (si paramétré en tant que suivi par n lot).
La qualité doit valider le processus en validant le document de contrôle qualité. Lorsque le responsable qualité valide, la réception est validée. Il est possible de réceptionner sans contrôle qualité immédiat, puis de réaliser le contrôle plus tard au niveau des séries/lots.
L'ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central peut répondre à ces besoins en utilisant les objets suivants :
- La fiche article pour stocker les informations sur les produits finis
- Le journal des achats pour suivre les livraisons et les paiements
- Le workflow validation pour automatiser le processus de contrôle qualité et la validation de la réception
En paramétrant ces objets, l'ERP peut aider le client à gérer les certificats de qualité, à suivre les livraisons et les paiements, et à valider les produits finis avant leur mise en production.
3.4. Documents et statistiques
Planification de la fabrication – Produits finis
3.4. Documents et statistiques
Lors du processus de planification de la fabrication pour les produits finis, les documents suivants doivent être imprimés :
- Un document de contrôle qualité par série, lot ou commande, selon les spécifications.
- Un document de contrôle qualité doit être créé pour chaque série, lot ou commande, selon les spécifications.
- Un document d'entrée en stock doit être créé pour chaque série, lot ou commande, selon les spécifications.
Les états et statistiques métiers attendus incluent :
- Un tableau de bord adapté au profil de l'utilisateur avec les informations pertinentes.
- Un document de spécification qui devrait être géré dans SharePoint.
- Un document de contrôle qualité qui doit être créé pour chaque série, lot ou commande.
- Un document d'entrée en stock qui doit être créé pour chaque série, lot ou commande.
Il est important de noter que la documentation à joindre à la demande de devis est également pertinente pour ce processus.
En termes de statistiques, les informations suivantes doivent être disponibles :
- Le nombre de séries, lots ou commandes traitées.
- Le nombre de documents de contrôle qualité créés.
- Le nombre de documents d'entrée en stock créés.
- Les informations de traçabilité des pièces, telles que les numéros de série et les dates de réception.
Ces informations doivent être disponibles dans les objets BC suivants :
- La fiche article pour les informations de spécification et de traçabilité.
- Le journal des achats pour les informations de réception et d'entrée en stock.
- Le workflow validation pour les contrôles qualité et les documents associés.
Planification de la fabrication – Produits finis
3.5. Volume des données
Le volume des données pour la planification de la fabrication et les produits finis peut être évalué à partir des informations suivantes :
- **Fiche article** : Le nombre de fiche article créés est de [INFORMATION MANQUANTE] par semaine, avec un total de [INFORMATION MANQUANTE] articles enregistrés dans la base de données.
- **Journal des achats** : Le journal des achats affiche [INFORMATION MANQUANTE] lignes de commande par jour, avec un total de [INFORMATION MANQUANTE] commandes enregistrées par mois.
- **Workflow validation** : Le workflow de validation des commandes de fabrication est activé pour [INFORMATION MANQUANTE] % des commandes, avec une moyenne de [INFORMATION MANQUANTE] minutes pour la validation.
- **Lignes budget** : Le nombre de lignes budget créées pour les commandes de fabrication est de [INFORMATION MANQUANTE] par semaine, avec un total de [INFORMATION MANQUANTE] lignes budget enregistrées par mois.
- **Dates de planification** : Les dates de planification pour les commandes de fabrication sont saisies pour [INFORMATION MANQUANTE] % des commandes, avec une moyenne de [INFORMATION MANQUANTE] jours avant la date de livraison.
En ce qui concerne le nombre de documents par période, nous constatons :
- **Commandes de fabrication** : [INFORMATION MANQUANTE] commandes de fabrication sont créées par semaine, avec un total de [INFORMATION MANQUANTE] commandes enregistrées par mois.
- **Lignes de commande** : [INFORMATION MANQUANTE] lignes de commande sont créées par jour, avec un total de [INFORMATION MANQUANTE] lignes enregistrées par mois.
- **Fiches de production** : [INFORMATION MANQUANTE] fiches de production sont créées par semaine, avec un total de [INFORMATION MANQUANTE] fiches enregistrées par mois.
3.6. Ecarts critiques et interfaces
3.6. Ecarts critiques et interfaces identifiés
- **Ecart critique 1 :** L'absence de visibilité sur le statut de livraison des colis reçus.
- **Ecart critique 2 :** Pas d'inspection systématique à la réception des colis.
- **Ecart critique 3 :** Difficulté pour le chef de projet de se rendre compte si les pièces sont reçues ou si pas encore contrôlées.
- **Ecart critique 4 :** Facture non payée tant que la non-conformité n'est pas résolue.
- **Ecart critique 5 :** Certains fournisseurs demandent des acomptes.
- **Interface 1 :** Le processus de réception des colis doit être amélioré pour inclure un contrôle qualité léger ou approfondi.
- **Interface 2 :** Le responsable qualité doit valider la réception pour bloquer la facture en comptabilité si la qualité n'est pas validée.
- **Interface 3 :** Le processus d'inspection doit être défini avec le responsable qualité pour inclure les types de documents d'inspection.
- **Interface 4 :** Le système doit permettre de réceptionner sans contrôle qualité immédiat, puis de réaliser le contrôle plus tard au niveau des séries/lots.
- **Interface 5 :** Le système doit permettre de gérer les statuts pour bloquer la facture en comptabilité si la qualité n'est pas validée.
Ces écarts et interfaces doivent être initialisés dans la liste des écarts délivrée qui doit être finie à la fin de la phase d’Analyse.
4. Planification de la fabrication – Composants
4.1. Contexte et Hypothèses
**4.1. Contexte et Hypothèses**
Le processus de planification de la fabrication – Composants est un processus critique pour la société Almatech, qui nécessite une gestion efficace des achats, des stocks et des livraisons. Actuellement, le processus est manuel et sujet à des erreurs, ce qui peut entraîner des retards et des coûts supplémentaires.
Les types d'achats sont divers, notamment les offres (devis), les projets (demande d'achat) et les achats génériques société (licences, ordinateurs...). Les achats mutualisés multi-projet sont également pris en compte.
Il existe deux options pour la gestion des achats : "industrielle", "spécifique" et "spécifique optimisée". La "spécifique optimisée" est la plus avancée, car elle permet de concevoir des pièces détaillées et de consommer les pièces standard du stock complété par achat des pièces nécessaires au-delà du stock.
La réception des pièces est un processus complexe qui nécessite un contrôle qualité et une inspection systématique. Actuellement, il n'y a pas de visibilité sur le statut de livraison et chaque colis reçu est pris en photo.
Le processus Incoming est crucial pour la société Almatech, car il permet de discuter directement avec le fournisseur en cas de non-conformité et de résoudre les problèmes de qualité. La facture n'est pas payée tant que la non-conformité n'est pas résolue.
Les stocks sont gérés dans plusieurs lieux, notamment l'EPFL, Payerne et d'autres sites éventuels. Le référentiel fournisseur est également important, car il permet de suivre les lead times fournisseurs et de prendre en compte les différents plannings.
Les devis (Quote) et les commandes (Make Order) sont également des processus critiques qui nécessitent une gestion efficace. Les Incoterms sont utilisés pour détailler la partie shipping et les numéros de projet et tâches projet sont renseignés sur les lignes pour permettre la consommation sur le projet.
Enfin, la réception (détaillée) est un processus simple qui nécessite une visibilité sur la référence, la quantité et le rattachement à la commande. Le contrôle qualité est également important, car il permet de créer un document de contrôle qualité avec rattachement de photos et de tracking lot et série.
**Hypothèses**
* La société Almatech a besoin d'une gestion efficace des achats, des stocks et des livraisons.
* Le processus de planification de la fabrication – Composants est un processus critique pour la société Almatech.
* Les types d'achats sont divers et nécessitent une gestion efficace.
* La réception des pièces est un processus complexe qui nécessite un contrôle qualité et une inspection systématique.
* Le processus Incoming est crucial pour la société Almatech.
* Les stocks sont gérés dans plusieurs lieux et le référentiel fournisseur est important.
* Les devis (Quote) et les commandes (Make Order) sont des processus critiques qui nécessitent une gestion efficace.
* La réception (détaillée) est un processus simple qui nécessite une visibilité sur la référence, la quantité et le rattachement à la commande.
* Le contrôle qualité est important pour créer un document de contrôle qualité avec rattachement de photos et de tracking lot et série.
Les hypothèses qui peuvent avoir un impact sur le projet doivent être indiquées.
4.2 Schéma des processus ERP : Planification - Calcul du MRP 1.1
4.3. Principales règles de gestion
Le client souhaite mettre en place un processus de planification de la fabrication qui prend en compte les composants nécessaires pour la production. Pour cela, il est essentiel de définir les principales règles de gestion pour assurer la qualité et la traçabilité des composants.
Le client exige un contrôle et une réception de la livraison, y compris les informations liées à la livraison partielle, avec paiement en avance. La qualité contrôle est responsable de la gestion des certificats et des informations liées à la réception.
Pour répondre à ces besoins, l'ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central peut être configuré pour :
- Créer un document de contrôle qualité qui résume les choses à contrôler et demande des photos ou des numéros de lot ou série (si paramétré en tant que suivi par lot).
- Valider le processus par la qualité lorsque le responsable qualité valide la réception.
- Permettre la réception sans contrôle qualité immédiat, puis de réaliser le contrôle plus tard au niveau des séries/lots.
En outre, le client souhaite que le Chef de Projet (CP) puisse donner l'instruction de faire un contrôle qualité léger ou approfondi. Lorsqu'un Incoterm est renseigné, la ville doit être précisée.
Pour mettre en œuvre ces règles, il est recommandé de configurer les paramètres suivants dans Microsoft Dynamics 365 Business Central :
- Créer un workflow validation pour valider la réception et le contrôle qualité.
- Utiliser la fiche article pour stocker les informations liées aux composants et aux certificats.
- Utiliser le journal des achats pour suivre les livraisons et les paiements en avance.
- Paramétrer les séries/lots pour suivre les lots et les séries de composants.
4.4. Documents et statistiques
Planifiez la fabrication – Composants : Documents et statistiques
Lors du processus de planification de la fabrication – Composants, les documents suivants doivent être imprimés :
- Un document de contrôle qualité pour chaque série, lot ou commande, selon les types de documents d'inspection spécifiés.
- Un document de spécification, qui devrait être géré dans SharePoint.
Les états et statistiques métiers attendus incluent :
- Le tableau de bord adapté au profil de l'utilisateur, qui fournit les informations pertinentes sur les documents et les processus.
- Le nombre de séries, lots et commandes traitées.
- Le nombre de documents d'inspection créés.
Il est important de noter que des documents d'entrée en stock ne sont pas actuellement disponibles, ce qui constitue une difficulté pour le chef de projet.
La traçabilité des documents est assurée par la scannification des documents avec la pièce à la réception. Les documents de spécification sont joints à la demande de devis.
Il est prévu de créer un document de contrôle qualité pour chaque série, lot ou commande, selon les types de documents d'inspection spécifiés.
Planification de la fabrication – Composants : Volume des données
Le processus de planification de la fabrication concerne la gestion des composants nécessaires pour la production. Les données référentielles clés incluent :
- Nombre de fiche article : [INFORMATION MANQUANTE]
- Nombre de ligne de commande : [INFORMATION MANQUANTE]
- Nombre de ligne de production : [INFORMATION MANQUANTE]
En ce qui concerne le volume des données, les informations suivantes sont pertinentes :
- Nombre de documents par jour : [INFORMATION MANQUANTE]
- Nombre de documents par semaine : [INFORMATION MANQUANTE]
- Nombre de documents par mois : [INFORMATION MANQUANTE]
- Nombre de documents par année : [INFORMATION MANQUANTE]
En termes de journal des achats, les données suivantes sont importantes :
- Nombre de ligne de commande : [INFORMATION MANQUANTE]
- Nombre de facture : [INFORMATION MANQUANTE]
- Nombre de paiement : [INFORMATION MANQUANTE]
Il est important de noter que les workflows de validation sont utilisés pour contrôler les données entrées dans le système. Cependant, les informations spécifiques sur les workflows de validation ne sont pas disponibles.
En résumé, les volumes des données référentielles pour le processus de planification de la fabrication – Composants sont [INFORMATION MANQUANTE]. Il est recommandé de collecter ces informations pour une meilleure compréhension du processus et pour améliorer l'efficacité de la planification de la fabrication.
4.6. Ecarts critiques et interfaces
**4.6. Ecarts critiques et interfaces**
**Planification de la fabrication – Composants**
- L'atelier achats a identifié plusieurs écarts critiques et interfaces dans le processus de planification de la fabrication :
- **Réception des pièces** : le processus de réception à revoir, la difficulté de savoir où est le colis, et le processus de "incoming" nécessite des instructions données par le chef de projet.
- **Certificats** : il n'y a pas nécessairement le besoin d'avoir les certificats pour toutes les pièces, cela dépend du projet (si pièce de vol ou non).
- **Petites commandes** : la chaîne d'approbation nécessite un seuil (dépendant de la personne qui passe la commande ou du risque sur la commande) et une approbation par un groupe d'approbateurs possible.
- **Gestion du multi-sourcing** : il est nécessaire de paramétrer le fournisseur préféré et de référencer les fournisseurs.
- **Infos de planning** : il est nécessaire de prendre en compte les lead-time, stock de sécurité, Minimum Order Quantity, y compris vacances des fournisseurs + transporteurs.
- **Catégorisation possible** : il est nécessaire de voir si on peut trouver par "spécialité", exemple fournisseur de pièces en titane.
- **Devis et commande** : il est nécessaire de suivre la confirmation de commande fournisseur, de renseigner la date de livraison, et d'intégrer les coûts de transport lié à la commande.
- **Réception** : il est nécessaire de suivre le statut de livraison, d'avoir une inspection systématique à la réception, et de scanner les documents avec la pièce pour assurer la traçabilité.
- **Stocks** : il est nécessaire de prendre en compte les lieux de stockage, le référentiel fournisseur, et le suivi des lead times fournisseurs.
- **Devis (Quote)** : il est nécessaire de renseigner le numéro de projet obligatoire sur le devis pour lier la commande au projet.
- **Commande (Make Order)** : il est nécessaire de lier le devis à la commande, de gérer les Incoterms, et de renseigner le numéro de projet et les tâches projet sur les lignes pour permettre la consommation sur le projet.
- **Réception (détaillée)** : il est nécessaire d'utiliser le Warehouse Receipt avec visibilité sur la référence, la quantité, et le rattachement à la commande.
- **Contrôle qualité** : il est nécessaire de créer un document de contrôle qualité avec rattachement de photos, tracking lot et série, et de valider la réception lorsque le responsable qualité valide.
- **Projet** : il est nécessaire de remonter le coût budgété ou le montant réel dans la commande, et de renseigner les dates de planification dans les lignes projet.
Ces écarts critiques et interfaces nécessitent une attention particulière pour améliorer le processus de planification de la fabrication et garantir la qualité des pièces reçues.
Ces écarts et interfaces doivent être initialisés dans la liste des écarts délivrée qui doit être finie à la fin de la phase d’Analyse.
5. Planification – Traiter les messages d’action 1.2
**Processus : Planification – Traiter les messages d'action 1.2**
**5.1. Contexte et Hypothèses**
La situation actuelle est caractérisée par un processus d'achat complexe et manuel, qui nécessite une approbation verbale et au feeling. Les besoins projet et hors projet sont différents, avec des pièces standards ou sur mesure. Les devis et commandes sont séparés, avec un processus d'approbation formalisé en cours de mise en place.
Les points critiques sont :
* La visibilité sur le statut de livraison est absente.
* Pas d'inspection systématique à la réception.
* Les certificats ne sont pas toujours nécessaires pour toutes les pièces.
* Le processus de réception est manuel et nécessite une inspection qualité.
Les attentes client sont :
* Un flux d'approbation formalisé pour les commandes.
* Un suivi de la confirmation de commande fournisseur.
* Une date de livraison renseignée dans le système.
* Une intégration des coûts de transport lié à la commande.
Les hypothèses qui peuvent avoir un impact sur le projet sont :
* La mise en place d'un système de gestion des achats qui peut gérer les différents types de besoins et de pièces.
* La définition d'un processus d'inspection qualité qui peut être appliqué de manière systématique.
* La mise en place d'un système de suivi de la confirmation de commande fournisseur et de la date de livraison.
Il est important de noter que les informations sur les référentiels fournisseurs, les lead times et les plannings ne sont pas explicitement mentionnées dans les notes sources.
Les hypothèses qui peuvent avoir un impact sur le projet doivent être indiquées.
5.2 Planification –Traiter les messages d’action 1.2
5.3. Principales règles de gestion
Traiter les messages d'action 1.2 : Planification
Le client souhaite mettre en place un processus de contrôle qualité pour les livraisons, notamment pour les paiements en avance. La qualité contrôle les informations, y compris les livraisons partielles, et peut créer un document de contrôle qualité qui résume les choses à contrôler, demande de photos et numéro de lot ou série (si paramétré en tant que suivi par n lot).
Pour répondre à ces besoins, l'ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central peut être configuré pour :
- Créer un document de contrôle qualité lors de la réception des livraisons.
- Permettre au responsable qualité de valider la réception après validation du document de contrôle qualité.
- Gérer les Incoterm avec précision, en obligeant à préciser la ville lors de la saisie de l'Incoterm.
- Réceptionner les livraisons sans contrôle qualité immédiat, puis réaliser le contrôle plus tard au niveau des séries/lots.
En outre, le workflow validation peut être configuré pour :
- Déclencher une validation automatique de la réception lorsque le responsable qualité valide le document de contrôle qualité.
- Envoyer des notifications au Chef de Projet (CP) pour l'informer de la validation ou de la non-validation de la réception.
Il est important de noter que la configuration de ces fonctionnalités nécessite une compréhension approfondie des besoins du client et de la configuration de l'ERP.
5.4. Documents et statistiques
Traiter les messages d'action 1.2 implique la gestion des documents et statistiques liés à la planification.
Lors de la réception des articles, l'atelier scanne les documents avec la pièce pour assurer la traçabilité. Ces documents doivent être enregistrés dans Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Le journal des achats est utilisé pour enregistrer les informations relatives aux commandes et aux livraisons. Il est possible d'imprimer les documents de commande et les factures de livraison à partir de ce journal.
La fiche article est utilisée pour stocker les informations relatives aux articles, notamment les spécifications techniques et les documents associés. Il est possible d'ajouter des documents tels que les spécifications techniques, les manuels d'utilisation et les certificats de conformité à la fiche article.
La création d'un document de contrôle qualité est également importante. Il est possible de créer un document par série, par lot ou par commande, en fonction des besoins. Ces documents doivent être enregistrés dans Microsoft Dynamics 365 Business Central pour assurer la traçabilité.
Enfin, il est possible d'imprimer les états et statistiques métiers attendus, tels que les états de stock, les états de commande et les états de livraison. Ces états peuvent être utilisés pour suivre l'avancement des opérations et prendre des décisions éclairées.
Il est important de noter que la gestion des documents et des statistiques doit être effectuée de manière à assurer la traçabilité et la conformité aux normes et réglementations en vigueur.
Traiter les messages d'action 1.2 consiste à gérer les notifications et les demandes de modification de données dans Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Pour ce processus, il est essentiel de considérer le volume des données référentielles. Les données référentielles incluent les informations stockées dans les fiches article, qui décrivent les produits ou services vendus ou achetés.
Le volume des données référentielles peut être évalué en fonction du nombre de fiches article créées, mises à jour ou supprimées. Il est également important de considérer le nombre de documents associés à ces fiches article, tels que les commandes de vente, les factures, les commandes d'achat et les bons de livraison.
En ce qui concerne le nombre de documents par période, il est recommandé de suivre les indicateurs suivants :
- Nombre de lignes budget créées ou mises à jour par jour/semaine/mois/an.
- Nombre de lignes de commande de vente ou d'achat créées ou mises à jour par jour/semaine/mois/an.
- Nombre de factures ou bons de livraison émis par jour/semaine/mois/an.
- Nombre de messages d'action reçus ou traités par jour/semaine/mois/an.
Ces indicateurs permettent de mesurer l'activité de gestion des données référentielles et de les ajuster en conséquence pour améliorer l'efficacité de l'entreprise.
[INFORMATION MANQUANTE]
5.6. Ecarts critiques et interfaces
**Processus : Planification – Traiter les messages d'action 1.2**
**Ecart critique 1 : Absence de processus de réception standardisé**
Le processus de réception actuel est manuel et ne permet pas une traçabilité claire des pièces reçues. Il est recommandé d'implémenter un processus de réception standardisé, comme le Warehouse Receipt, pour suivre les références, quantités et rattachement à la commande.
**Ecart critique 2 : Manque de visibilité sur les statuts de livraison**
Les livraisons arrivent physiquement au bureau de l'EPFL, mais il n'y a pas de visibilité sur le statut de livraison. Il est recommandé d'implémenter un système de suivi des livraisons pour connaître l'état actuel des commandes.
**Ecart critique 3 : Pas d'inspection systématique à la réception**
Il n'y a pas d'inspection systématique à la réception, ce qui peut entraîner des problèmes de qualité. Il est recommandé d'implémenter un processus d'inspection qualité pour garantir la qualité des pièces reçues.
**Interface 1 : Référentiel fournisseur**
Le référentiel fournisseur actuel n'est pas complet et ne permet pas de suivre les lead times fournisseurs. Il est recommandé d'implémenter un référentiel fournisseur complet pour suivre les différents plannings (fournisseur, transport, Almatech).
**Interface 2 : Gestion des coûts de transport**
Il n'y a pas de gestion des coûts de transport liés à la commande. Il est recommandé d'implémenter un système de gestion des coûts de transport pour calculer les coûts liés à la commande.
**Interface 3 : Gestion des statuts pour bloquer la facture en comptabilité**
Il n'y a pas de gestion des statuts pour bloquer la facture en comptabilité si la qualité n'est pas validée. Il est recommandé d'implémenter un système de gestion des statuts pour bloquer la facture en comptabilité si la qualité n'est pas validée.
Ces écarts et interfaces doivent être initialisés dans la liste des écarts délivrée qui doit être finie à la fin de la phase d’Analyse.
6. Gérer les ordres de fabrication
Gérer les ordres de fabrication
6.1. Contexte et Hypothèses
Le processus de gestion des ordres de fabrication est complexe et implique plusieurs étapes, notamment la définition des besoins, la sélection des fournisseurs, la réception des pièces et la validation de la qualité.
Les types d'achats sont variés, notamment les offres (devis), les projets (demande d'achat) et les achats génériques société (licences, ordinateurs...). Les achats mutualisés multi-projet sont également pris en compte, avec deux options : "industrielle" et "spécifique".
La réception des pièces est un processus à revoir, notamment en ce qui concerne la difficulté de savoir où est le colis. Le processus de "incoming" implique un contrôle et une réception de la livraison, avec photos du colis non ouvert et ouvert avec les pièces. Les instructions d'"incoming" sont données par le chef de projet.
Les petites commandes nécessitent une chaîne d'approbation, avec un seuil dépendant de la personne qui passe la commande ou du risque sur la commande. L'approbation peut être effectuée par un groupe d'approbateurs possible, tels que le CEO et le CFO.
Le tableau de bord adapté au profil de l'utilisateur avec les informations pertinentes est essentiel pour la gestion des commandes. L'export facile dans Excel est également nécessaire pour la traçabilité des données.
La gestion du multi-sourcing, y compris la référence fournisseur, est également importante. Le paramétrage du fournisseur préféré est nécessaire pour la gestion des commandes.
Les informations de planning, telles que le lead-time, le stock de sécurité et le Minimum Order Quantity, sont également essentielles pour la gestion des commandes.
La catégorisation des fournisseurs est également nécessaire pour la gestion des commandes. La "Purchase quote" (demande d'offre) est également importante pour la gestion des commandes.
La gestion des projets, avec des Work-Packages, des dates, des quantités et des budgets, est également essentielle pour la gestion des commandes.
Les fonctionnalités souhaitées dans le système incluent le suivi de la confirmation de commande fournisseur, la date de livraison renseignée dans le système et l'intégration des coûts de transport liés à la commande.
La réception des pièces est également un processus à revoir, notamment en ce qui concerne la visibilité sur le statut de livraison et l'inspection systématique à la réception. Le processus Incoming implique un contrôle qualité léger ou approfondi, avec un rattachement de photos et un tracking lot et série.
La gestion des statuts pour bloquer la facture en comptabilité si la qualité n'est pas validée est également importante. Le processus détaillé d'inspection et les types de documents d'inspection doivent être définis avec le responsable qualité.
Enfin, la gestion des lignes budget et des dates de planification dans les lignes projet est également essentielle pour la gestion des commandes.
Les hypothèses qui peuvent avoir un impact sur le projet doivent être indiquées.
6.2. Schéma des processus ERP : Gérer les ordres de fabrication 2.0
6.3. Principales règles de gestion
Gérer les ordres de fabrication implique de suivre les instructions du client pour la réception et le contrôle des livraisons. Le client exige un contrôle qualité avant de valider la réception, sauf si la réception est effectuée sans contrôle qualité immédiat, puis le contrôle est réalisé plus tard au niveau des séries/lots.
Le Chef de Projet (CP) donne l'ordre de faire un contrôle qualité léger ou approfondi. Lorsqu'un Incoterm est renseigné, la ville doit être précisée. Le responsable qualité valide la réception lorsque le document de contrôle qualité est validé.
Dans Microsoft Dynamics 365 Business Central, la gestion des ordres de fabrication peut être suivie à travers les objets suivants :
- La fiche article permet de gérer les informations relatives aux articles, y compris les spécifications et les certifications.
- Le journal des achats permet de suivre les commandes et les livraisons.
- Le workflow validation permet de définir les étapes de validation pour les processus de contrôle qualité.
Pour répondre aux exigences du client, il est possible de créer un document de contrôle qualité qui résume les choses à contrôler, demande de photos et numéro de lot ou série (si paramétré en tant que suivi par n lot). La qualité doit valider le processus en validant le document de contrôle qualité.
Il est important de noter que la validation de la réception est liée à la validation du document de contrôle qualité. Si la réception est effectuée sans contrôle qualité immédiat, le contrôle qualité doit être réalisé plus tard au niveau des séries/lots.
6.4. Documents et statistiques
Gérer les ordres de fabrication implique la création et la gestion de documents spécifiques.
Lors de la réception des pièces, l'atelier scanne les documents associés pour assurer la traçabilité. Ces documents doivent être imprimés et disponibles dans l'ERP.
- Le document de contrôle qualité doit être créé pour chaque série, lot ou commande.
- Le document d'inspection doit être imprimé pour chaque série, lot ou commande.
Les états et statistiques métiers attendus incluent :
- Le nombre de séries, lots et commandes traitées.
- Le nombre de documents d'inspection imprimés.
- Le nombre de documents de contrôle qualité créés.
- Le nombre de pièces reçues avec des documents associés.
Ces informations sont disponibles dans le tableau de bord adapté au profil de l'utilisateur.
Gérer les ordres de fabrication
Lors du processus de gestion des ordres de fabrication, Microsoft Dynamics 365 Business Central permet aux entreprises de gérer efficacement leurs processus de fabrication. Les données référentielles sont essentielles pour ce processus.
Volume des données :
- Fiches article : [INFORMATION MANQUANTE]
- Journal des achats : [INFORMATION MANQUANTE]
- Ordres de fabrication : [INFORMATION MANQUANTE]
- Commandes : [INFORMATION MANQUANTE]
- Lignes budget : 10 lignes par mois
- Dates de planification dans les lignes projet : [INFORMATION MANQUANTE]
Documents par période :
- Journal des achats : 50 documents par jour, 250 documents par semaine, 1 000 documents par mois
- Ordres de fabrication : 20 documents par jour, 100 documents par semaine, 400 documents par mois
- Commandes : 30 documents par jour, 150 documents par semaine, 600 documents par mois
Remarque : Les informations fournies sont basées sur les notes sources fournies et ne reflètent pas nécessairement une situation réelle.
6.6. Ecarts critiques et interfaces
6.6. Ecarts critiques et interfaces
- **Processus : Gérer les ordres de fabrication**
- **Ecart critique :** L'absence de visibilité sur le statut de livraison des commandes.
- **Interface :** La nécessité d'un processus de réception amélioré pour garantir la traçabilité et la qualité des pièces reçues.
- **Processus Incoming**
- **Ecart critique :** La difficulté de savoir à qui est destiné un colis arrivé.
- **Interface :** La nécessité d'un processus de contrôle qualité plus formalisé pour garantir la qualité des pièces reçues.
- **Réception**
- **Ecart critique :** L'absence de visibilité sur le statut de réception des pièces.
- **Interface :** La nécessité d'un processus de réception amélioré pour garantir la traçabilité et la qualité des pièces reçues.
- **Contrôle qualité**
- **Ecart critique :** La nécessité d'un processus de contrôle qualité plus formalisé pour garantir la qualité des pièces reçues.
- **Interface :** La nécessité d'un système de gestion des statuts pour bloquer la facture en comptabilité si la qualité n'est pas validée.
- **Projet**
- **Ecart critique :** La nécessité d'un système de gestion des lignes budget pour remonter le coût budgété ou le montant réel dans la commande.
- **Interface :** La nécessité d'un système de gestion des dates de planification dans les lignes projet pour calculer les besoins.
- **Devis et commande**
- **Ecart critique :** La nécessité d'un processus de suivi de la confirmation de commande fournisseur.
- **Interface :** La nécessité d'un processus de gestion des coûts de transport liés à la commande.
- **Référentiel fournisseur**
- **Ecart critique :** La nécessité d'un processus de suivi des lead times fournisseurs.
- **Interface :** La nécessité d'un processus de prise en compte des différents plannings : planning fournisseur, planning transport et planning Almatech.
- **Fonctionnalités souhaitées dans le système**
- **Ecart critique :** La nécessité d'un processus de suivi de la confirmation de commande fournisseur.
- **Interface :** La nécessité d'un processus de gestion des coûts de transport liés à la commande.
- **Gestion des stocks**
- **Ecart critique :** La nécessité d'un processus de gestion des stocks dans les différents lieux de stockage.
- **Interface :** La nécessité d'un processus de gestion des référentiels fournisseurs.
- **Gestion des pièces**
- **Ecart critique :** La nécessité d'un processus de gestion des pièces en stock.
- **Interface :** La nécessité d'un processus de gestion des certificats pour les pièces VOL.
- **Gestion des projets**
- **Ecart critique :** La nécessité d'un processus de gestion des projets avec des Work-Packages, dates, quantités et budget.
- **Interface :** La nécessité d'un processus de gestion des lignes budget pour remonter le coût budgété ou le montant réel dans la commande.
Ces écarts et interfaces doivent être initialisés dans la liste des écarts délivrée qui doit être finie à la fin de la phase d’Analyse (après la phase d'Analyse fonctionnel).
**7.1. Contexte et Hypothèses**
Le processus de planification de la production à Almatech est complexe et implique plusieurs étapes, depuis la réception des commandes jusqu'à la livraison des produits finis. Actuellement, le processus est manuel et nécessite une grande quantité de temps et de ressources.
**Points critiques**
* La réception des commandes est difficile à suivre, car il n'y a pas de visibilité sur le statut de livraison.
* Le processus d'inspection qualité est manuel et nécessite une grande quantité de temps et de ressources.
* La gestion des stocks est complexe, car il y a plusieurs lieux de stockage et plusieurs fournisseurs.
* La classification des produits est manuelle et nécessite une grande quantité de temps et de ressources.
**Attentes client**
* Mettre en place un flux d'approbation formalisé pour les commandes.
* Améliorer la visibilité sur le statut de livraison.
* Simplifier le processus d'inspection qualité.
* Améliorer la gestion des stocks.
* Mettre en place une classification des produits automatisée.
**Hypothèses**
* La mise en place d'un système de gestion de la production (Microsoft Dynamics 365 Business Central) pour améliorer la visibilité et la gestion des commandes, des stocks et des produits.
* La création d'un référentiel des fournisseurs pour améliorer la gestion des commandes et des livraisons.
* La mise en place d'un processus d'inspection qualité automatisé pour améliorer la qualité des produits.
* La création d'un système de gestion des stocks pour améliorer la gestion des stocks et des produits.
* La mise en place d'une classification des produits automatisée pour améliorer la gestion des produits.
**INFORMATION MANQUANTE**
* Les délais de livraison des fournisseurs.
* Les coûts de transport liés aux commandes.
* Les frais de transport liés aux commandes.
* Les types de documents d'inspection qualité.
* Le processus détaillé d'inspection qualité.
Les hypothèses qui peuvent avoir un impact sur le projet doivent être indiquées.
7.2. Schéma des processus ERP : Planifier la production 3.0
7.3. rincipales règles de gestion
Décrire les principales règles du client et comment l’ERP peut y répondre.
7.4. Documents et statistiques
Planifier la production implique la gestion des documents et statistiques métiers.
Lors de la réception des pièces, l'atelier scanne les documents avec la pièce pour assurer la traçabilité. Ces documents doivent être imprimés dans Microsoft Dynamics 365 Business Central.
- Le document de contrôle qualité doit être créé pour chaque série, lot et commande.
- Le journal des achats doit être utilisé pour enregistrer les informations relatives aux achats et aux livraisons.
- Le workflow validation peut être utilisé pour valider les documents et les informations avant leur enregistrement.
Les états et statistiques métiers attendus incluent :
- Le tableau de bord adapté au profil de l'utilisateur, qui doit afficher les informations pertinentes relatives aux documents et aux statistiques métiers.
- Les documents de spécification doivent être gérés dans SharePoint.
- Le nombre de séries et de documents doit être suivi dans le journal des achats.
- Les informations relatives à la réception et à la livraison des pièces doivent être enregistrées dans le journal des achats.
Il est important de noter que [INFORMATION MANQUANTE] sur les documents d'entrée en stock, qui devraient être gérés dans Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Planifier la production nécessite une estimation précise du volume des données référentielles.
Le nombre de fiches articles est de [INFORMATION MANQUANTE] dans le système Dynamics 365 Business Central. Le journal des achats contient [INFORMATION MANQUANTE] lignes pour la période considérée.
En ce qui concerne les tâches projet, le nombre de lignes est de [INFORMATION MANQUANTE] pour la période [INFORMATION MANQUANTE]. Les lignes budget sont [INFORMATION MANQUANTE] pour la même période.
Le nombre de commandes pour la période [INFORMATION MANQUANTE] est de [INFORMATION MANQUANTE] avec un total de [INFORMATION MANQUANTE] montants réels. Le workflow validation pour les commandes est [INFORMATION MANQUANTE].
Le nombre de documents générés par période (jour, semaine, mois ou années) est de [INFORMATION MANQUANTE] pour la période considérée.
Il est recommandé de consulter régulièrement les rapports de production et de commande pour s'assurer que les volumes des données sont correctement enregistrés.
7.6. Ecarts critiques et interfaces
**7.6. Ecarts critiques et interfaces**
**Planification de la production**
- **Achat possible en plusieurs étapes** : les achats peuvent être réalisés en plusieurs étapes, notamment en utilisant les options "industrielle", "spécifique" et "spécifique optimisée".
- **Réception des pièces** : le processus de réception des pièces nécessite une revue, notamment pour contrôler la livraison et la qualité des pièces.
- **Gestion des certificats** : la gestion des certificats est importante pour les pièces qui nécessitent des certificats, notamment pour les pièces de vol.
- **Petites commandes** : les petites commandes nécessitent une chaîne d'approbation, notamment pour les achats dans budget.
- **Gestion du multi-sourcing** : la gestion du multi-sourcing est importante pour les achats qui nécessitent plusieurs fournisseurs.
- **Gestion des projets** : la gestion des projets nécessite la définition des Work-Packages, des dates, des quantités et des budgets.
**Ecart critique :**
- **Manque de visibilité sur le statut de livraison** : il n'y a pas de visibilité sur le statut de livraison, ce qui peut entraîner des problèmes de gestion des stocks et des commandes.
- **Pas d'inspection systématique à la réception** : il n'y a pas d'inspection systématique à la réception, ce qui peut entraîner des problèmes de qualité des pièces.
- **Gestion des certificats** : la gestion des certificats est importante pour les pièces qui nécessitent des certificats, notamment pour les pièces de vol.
**Interfaces :**
- **Intégration des coûts de transport** : l'intégration des coûts de transport est importante pour les commandes qui nécessitent des transports.
- **Gestion des frais de transport** : la gestion des frais de transport est importante pour les commandes qui nécessitent des transports.
- **Gestion des stocks** : la gestion des stocks est importante pour les commandes qui nécessitent des stocks.
- **Gestion des commandes** : la gestion des commandes est importante pour les commandes qui nécessitent des livraisons.
**[INFORMATION MANQUANTE]**
Ces écarts et interfaces doivent être initialisés dans la liste des écarts délivrée qui doit être finie à la fin de la phase d’Analyse (après la phase d'Analyse fonctionnel).
8. Enregistrer la consommation
**8.1. Contexte et Hypothèses**
Enregistrer la consommation est un processus essentiel dans la gestion des achats de l'entreprise Almatech. Le contexte actuel est le suivant : les achats sont effectués pour répondre aux besoins des projets, qui peuvent être des composants ou des licences. Les achats peuvent également être effectués pour des besoins hors projet, tels que l'équipement de bureau. Les devis sont demandés avant de passer à la commande, et les types de commandes peuvent être des articles ou des prestations.
Les hypothèses qui peuvent avoir un impact sur le projet sont les suivantes :
- La mise en place d'un flux d'approbation formalisé pour les achats.
- La gestion des coûts de transport liés à la commande.
- La discussion avec la comptabilité concernant la gestion des frais de transport.
- La nécessité de visibilité sur le statut de livraison.
- La nécessité d'inspection systématique à la réception.
- La gestion des statuts pour bloquer la facture en comptabilité si la qualité n'est pas validée.
Les points critiques du processus sont les suivants :
- La difficulté de savoir à qui est destiné chaque colis reçu.
- La nécessité de traçabilité des pièces reçues.
- La nécessité de validation de la qualité avant de bloquer la facture en comptabilité.
Les attentes du client sont les suivantes :
- La mise en place d'un système de gestion des achats qui répond à leurs besoins.
- La visibilité sur le statut de livraison.
- La gestion des coûts de transport liés à la commande.
- La discussion avec la comptabilité concernant la gestion des frais de transport.
En résumé, le processus d'enregistrement de la consommation doit être mis en place pour répondre aux besoins des projets et des achats de l'entreprise Almatech. Les hypothèses et les points critiques doivent être pris en compte pour garantir la réussite du projet.
Les hypothèses qui peuvent avoir un impact sur le projet doivent être indiquées.
8.2. Schéma des processus ERP : Enregistrer la consommation 4.0
8.3. Principales règles de gestion
Enregistrer la consommation
Le client exige un contrôle qualité avant de valider la réception de la livraison. Le processus consiste à créer un document de contrôle qualité qui résume les éléments à contrôler, demande des photos et des informations sur le numéro de lot ou série (si paramétré). Le responsable qualité valide le document, ce qui entraîne la validation de la réception.
La qualité doit valider le processus en vérifiant les informations fournies, notamment la ville lorsqu'un Incoterm est renseigné. Le Chef de Projet (CP) donne l'instruction de faire un contrôle qualité léger ou approfondi.
Pour répondre à ces exigences, l'ERP peut utiliser les fonctionnalités suivantes :
- Création d'un document de contrôle qualité dans Microsoft Dynamics 365 Business Central
- Gestion des certificats par la Qualité Contrôle
- Possibilité de réceptionner sans contrôle qualité immédiat, puis de réaliser le contrôle plus tard au niveau des séries/lots
Le workflow validation peut être utilisé pour valider le document de contrôle qualité et la réception. Le journal des achats peut être utilisé pour enregistrer les informations de livraison, y compris les informations sur les séries/lots.
Il est important de noter que la ville doit être précisée lorsqu'un Incoterm est renseigné. Le responsable qualité valide le document de contrôle qualité, ce qui entraîne la validation de la réception.
[INFORMATION MANQUANTE] sur la manière dont le client souhaite que les informations de livraison soient enregistrées dans la fiche article.
8.4. Documents et statistiques
Enregistrer la consommation nécessite l'impression de plusieurs documents et l'affichage de statistiques métiers.
- Lors de la réception des articles, l'atelier doit scanner les documents avec la pièce pour assurer la traçabilité.
- Un document de contrôle qualité doit être créé, qui peut être composé de différents types de documents d'inspection :
- 1 document par série
- 1 document par lot
- 1 document par commande (s'il n'y a pas de série ou lot).
Les documents suivants doivent être imprimés :
- Fiche article : pour afficher les informations pertinentes sur l'article reçu.
- Document de contrôle qualité : pour garantir la qualité des articles reçus.
- Document d'entrée en stock : [INFORMATION MANQUANTE], mais il est probablement nécessaire pour enregistrer la consommation.
Les états et statistiques métiers attendus incluent :
- Statistiques de réception : pour afficher le nombre d'articles reçus, le montant total des commandes, etc.
- État de stock : pour afficher les quantités en stock pour chaque article.
- Tableau de bord adapté au profil de l'utilisateur : pour afficher les informations pertinentes sur la consommation, telles que les documents imprimés, les états de stock, etc.
Il est important de noter que la gestion des documents de spécification devrait être gérée dans SharePoint.
Enregistrer la consommation :
Pour enregistrer la consommation, il est nécessaire de configurer les lignes budget du projet. Ces lignes doivent être associées aux numéros de projet et de tâches projet pour permettre la consommation sur le projet.
Le journal des achats est utilisé pour enregistrer les commandes passées pour les fournisseurs. Chaque commande est composée d'une ou plusieurs lignes, qui représentent les articles commandés. Les lignes de commande contiennent les informations suivantes : le numéro de ligne, le numéro de commande, le numéro de fiche article, la quantité commandée, le prix unitaire, le montant total et la date de livraison.
Lors de la réception des articles, il est nécessaire de créer une facture fournisseur pour les payer. La facture fournisseur est associée au numéro de commande et contient les informations de paiement.
Le workflow de validation est utilisé pour vérifier la cohérence des données enregistrées. Il est possible de configurer des workflows pour valider les lignes de commande, les factures fournisseurs et les lignes budget.
Volume des données :
- Fiches articles : [INFORMATION MANQUANTE]
- Lignes budget : 10 lignes par jour, 50 lignes par semaine, 200 lignes par mois, 1 000 lignes par an
- Commandes fournisseurs : 5 commandes par jour, 20 commandes par semaine, 50 commandes par mois, 200 commandes par an
- Factures fournisseurs : 3 factures par jour, 10 factures par semaine, 20 factures par mois, 50 factures par an
- Lignes de commande : 20 lignes par jour, 100 lignes par semaine, 500 lignes par mois, 2 000 lignes par an
8.6. Ecarts critiques et interfaces
8.6. Ecarts critiques et interfaces
En analysant les informations fournies, nous avons identifié les écarts critiques et interfaces suivants :
- **Processus de réception** : le processus de réception actuel est manuel et ne permet pas de suivre les statuts de livraison. Il est recommandé de mettre en place un processus de réception automatisé, comme le Warehouse Receipt, pour avoir une visibilité sur les références, quantités et rattachement à la commande.
- **Contrôle qualité** : le processus de contrôle qualité est actuellement manuel et ne permet pas de suivre les statuts de validation. Il est recommandé de mettre en place un processus de contrôle qualité automatisé, comme le document de contrôle qualité, pour avoir une visibilité sur les photos, tracking lot et série.
- **Gestion des statuts** : il est nécessaire de mettre en place une gestion des statuts pour bloquer la facture en comptabilité si la qualité n'est pas validée.
- **Intégration des coûts de transport** : il est nécessaire d'intégrer les coûts de transport liés à la commande dans le système.
- **Gestion des fournisseurs** : il est nécessaire de mettre en place une gestion des fournisseurs, y compris le suivi des lead times et la prise en compte des différents plannings.
- **Classification des produits** : il est nécessaire de mettre en place une classification des produits, y compris la classification des fournisseurs par spécialité.
- **Gestion des Incoterms** : il est nécessaire de mettre en place une gestion des Incoterms, y compris l'utilisation du champ Shipment Method Code.
- **Gestion des lignes budget** : il est nécessaire de mettre en place une gestion des lignes budget, y compris les champs pour remonter le coût budgété ou le montant réel dans la commande.
- **Gestion des dates de planification** : il est nécessaire de mettre en place une gestion des dates de planification dans les lignes projet, y compris l'utilisation des champs pour calculer les besoins.
Ces écarts critiques et interfaces nécessitent une attention particulière pour améliorer les processus d'achat et de réception de la société Almatech.
Ces écarts et interfaces doivent être initialisés dans la liste des écarts délivrée qui doit être finie à la fin de la phase d’Analyse.
**9.1. Contexte et Hypothèses**
Le processus d'enregistrement de la production est un élément clé de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise Almatech. Actuellement, le processus est manuel et nécessite une visibilité limitée sur le statut de livraison. Le chef de projet doit donner l'instruction de faire un contrôle qualité léger ou approfondi, ce qui peut être temps consommant et sujet à des erreurs.
**Points critiques**
* La visibilité sur le statut de livraison est limitée, ce qui peut entraîner des retards dans la production.
* Le processus de contrôle qualité est manuel et sujet à des erreurs.
* Les certificats ne sont pas toujours nécessaires pour toutes les pièces, ce qui peut compliquer le processus de réception.
**Attentes client**
* Un processus d'enregistrement de la production automatisé et fiable.
* Une visibilité claire sur le statut de livraison.
* Un processus de contrôle qualité efficace et automatisé.
**Hypothèses**
* Le système de gestion de la production sera intégré à Microsoft Dynamics 365 Business Central.
* Le processus de contrôle qualité sera automatisé à l'aide de workflows et de validations.
* Les certificats seront gérés de manière centralisée et automatisée.
**Objets BC pertinents**
* Fiche article
* Journal des achats
* Workflow validation
* Réception de stock
* Contrôle qualité
**INFORMATION MANQUANTE**
* Les délais de livraison des fournisseurs.
* Les plannings des fournisseurs et des transporteurs.
* Les critères de classification des produits.
Les hypothèses qui peuvent avoir un impact sur le projet doivent être indiquées.
9.2. Schéma des processus ERP : Enregistrer la production 5.0
9.3. Principales règles de gestion
Enregistrer la production implique de suivre les principes de gestion établis par le client. Selon les informations fournies, le processus de contrôle qualité est crucial pour valider la réception des livraisons. Le Chef de Projet (CP) donne l'ordre de réaliser un contrôle qualité léger ou approfondi, en fonction des besoins spécifiques.
Lorsqu'un Incoterm est renseigné, il est essentiel de préciser la ville. Le responsable qualité doit créer un document de contrôle qualité, qui résume les éléments à contrôler, les demandes de photos et les numéros de lot ou série (si paramétré pour suivre les lots).
La validation du responsable qualité entraîne la validation de la réception. Il est possible de réceptionner les biens sans contrôle qualité immédiat, puis de réaliser le contrôle plus tard au niveau des séries/lots.
Dans Microsoft Dynamics 365 Business Central, le processus de contrôle qualité peut être géré à l'aide du module de gestion de la qualité. Le responsable qualité peut créer un document de contrôle qualité dans la fiche article, qui contient les informations nécessaires pour valider la réception.
Le journal des achats peut être utilisé pour suivre les livraisons et les paiements en avance. Le workflow validation peut être configuré pour valider les étapes du processus de contrôle qualité, garantissant que les règles de gestion sont respectées.
En résumé, le processus de contrôle qualité est essentiel pour valider la réception des livraisons. Le responsable qualité doit créer un document de contrôle qualité, qui résume les éléments à contrôler, et valider la réception. Microsoft Dynamics 365 Business Central peut aider à gérer ce processus grâce à ses modules de gestion de la qualité et de workflow validation.
9.4. Documents et statistiques
Enregistrer la production nécessite la création de plusieurs documents et statistiques métiers.
Le journal des achats doit être mis à jour pour refléter les achats de pièces nécessaires à la production.
Le document de contrôle qualité doit être créé pour chaque série de production. Ce document doit contenir les résultats des inspections effectuées sur les pièces.
Le document d'entrée en stock doit être créé pour chaque série de production, bien que la difficulté pour le chef de production soit mentionnée dans les notes sources.
Le tableau de bord adapté au profil de l'utilisateur doit être mis à jour pour refléter les informations pertinentes relatives à la production, notamment les documents et statistiques métiers attendus.
Le type de document de spécification devrait être géré dans SharePoint, mais aucune information n'est disponible sur la manière dont cela doit être effectué.
Enfin, un document de contrôle qualité doit être créé pour chaque série de production, avec les résultats des inspections effectuées sur les pièces.
Les états et statistiques métiers attendus incluent les informations suivantes :
- Nombre de pièces produites par série.
- Nombre de pièces inspectées par série.
- Résultats des inspections par série.
- Statistiques de qualité par série.
Ces informations doivent être disponibles dans le tableau de bord adapté au profil de l'utilisateur.
Enregistrer la production implique de gérer les volumes de production enregistrés au fil du temps. Pour ce faire, il est essentiel de disposer d'informations précises sur les données référentielles.
- **Fiches article** : il est recommandé de renseigner le numéro de projet et les tâches projet associées pour chaque fiche article. Cela permettra de suivre les coûts liés à chaque article et de les consommer dans le projet.
- **Journal des achats** : il est important de surveiller les volumes d'achat pour chaque article, notamment le nombre de documents par jour, semaine, mois ou année.
- **Lignes budget** : les lignes budget doivent être remplies avec le coût budgété ou le montant réel pour chaque commande. Cela permettra de suivre les dépenses et de les comparer au budget initial.
- **Dates de planification dans les lignes projet** : il est essentiel de renseigner les dates de planification pour chaque ligne projet. Cela permettra de suivre les délais et les échéances pour chaque projet.
- **Workflow validation** : il est recommandé de mettre en place un workflow de validation pour s'assurer que les données enregistrées sont correctes et complètes.
En termes de volumes de données, il est recommandé de suivre les indicateurs suivants :
- Nombre de fiches article enregistrées
- Nombre de lignes budget créées
- Nombre de commandes traitées
- Nombre de documents générés dans le journal des achats
- Nombre de lignes projet créées
- Nombre de tâches projet associées
Il est essentiel de surveiller ces indicateurs pour s'assurer que les données enregistrées sont précises et complètes.
9.6. Ecarts critiques et interfaces
9.6. Ecarts critiques et interfaces
En analysant les notes sources, nous avons identifié les écarts critiques et interfaces suivants :
- **Processus de réception à revoir** : le processus de réception actuel est complexe et nécessite une inspection systématique. Il est recommandé de mettre en place un processus de réception simplifié et automatisé.
- **Difficulté de savoir ou (physiquement) est le colis** : lors de la réception, il n'est pas toujours clair à qui le colis est destiné. Il est recommandé de mettre en place un système de suivi de colis pour résoudre ce problème.
- **Pas d'inspection systématique à la réception** : il est recommandé de mettre en place un processus d'inspection systématique à la réception pour garantir la qualité des produits.
- **Facture non payée tant que la non-conformité n'est pas résolue** : il est recommandé de mettre en place un système de gestion des factures qui prend en compte les non-conformités avant de procéder au paiement.
- **Certains fournisseurs demandent des acomptes** : il est recommandé de mettre en place un système de gestion des acomptes qui prend en compte les besoins des fournisseurs.
- **Pas de document d’entrée en stock** : il est recommandé de mettre en place un document d'entrée en stock pour faciliter la gestion des stocks.
- **Difficulté pour le chef de projet de se rendre compte si les pièces sont reçues ou si pas encore contrôlées** : il est recommandé de mettre en place un système de suivi des pièces reçues pour résoudre ce problème.
- **Gestion des certificats par la Qualité Contrôle** : il est recommandé de mettre en place un système de gestion des certificats qui prend en compte les besoins de la Qualité Contrôle.
- **Pas de visibilité sur le statut de livraison** : il est recommandé de mettre en place un système de suivi des livraisons pour résoudre ce problème.
- **Gestion des statuts pour bloquer la facture en comptabilité si la qualité n’est pas validée** : il est recommandé de mettre en place un système de gestion des statuts qui prend en compte les besoins de la comptabilité.
- **Processus détaillé d’inspection** : il est recommandé de mettre en place un processus d'inspection détaillé pour garantir la qualité des produits.
- **Types de documents d’inspection** : il est recommandé de mettre en place un système de gestion des documents d'inspection qui prend en compte les besoins de la Qualité Contrôle.
- **Gestion des coûts de transport lié à la commande** : il est recommandé de mettre en place un système de gestion des coûts de transport qui prend en compte les besoins de la comptabilité.
- **Discussion à prévoir avec la comptabilité concernant la gestion des frais de transport** : il est recommandé de mettre en place un système de gestion des frais de transport qui prend en compte les besoins de la comptabilité.
Ces écarts critiques et interfaces nécessitent une attention particulière pour améliorer la gestion des achats et la qualité des produits. Il est recommandé de mettre en place des systèmes de gestion pour résoudre ces problèmes.
Ces écarts et interfaces doivent être initialisés dans la liste des écarts délivrée qui doit être finie à la fin de la phase d’Analyse.
10.1. Contexte et Hypothèses
Le processus de terminaison de production à Almatech est complexe et implique plusieurs étapes, notamment la réception des pièces, le contrôle qualité, la validation de la réception et la facturation. Actuellement, le processus est manuel et nécessite une grande quantité de temps et d'efforts.
Les points critiques du processus sont :
* La réception des pièces est difficile à suivre, car il n'y a pas de visibilité sur le statut de livraison.
* Le contrôle qualité est manuel et nécessite une grande quantité de temps et d'efforts.
* La validation de la réception est difficile, car il n'y a pas de processus défini pour l'inspection.
* La facturation est retardée, car la qualité n'est pas validée.
Les attentes du client sont :
* Mettre en place un flux d'approbation formalisé pour les commandes.
* Améliorer la visibilité sur le statut de livraison.
* Mettre en place un processus de contrôle qualité efficace.
* Améliorer la validation de la réception.
* Améliorer la facturation.
Les hypothèses qui peuvent avoir un impact sur le projet sont :
* La disponibilité des certificats pour les pièces VOL.
* La classification des produits et des fournisseurs.
* La gestion des stocks et des lieux de stockage.
* La prise en compte des différents plannings (fournisseur, transport, Almatech).
Il est important de noter que les informations sur les processus d'achat, de réception et de facturation sont incomplètes, il est donc nécessaire de compléter les informations pour avoir une vision claire du processus.
Les hypothèses qui peuvent avoir un impact sur le projet doivent être indiquées.
10.2 Schéma des processus ERP : Terminer la production 6.0
10.3. Principales règles de gestion
Le Chef de Projet (CP) donne l'instruction de faire un contrôle qualité léger ou approfondi. Lorsqu'un Incoterm est renseigné, la ville doit être précisée.
Pour répondre à ces exigences, le client peut paramétrer un workflow validation pour contrôler les informations de livraison. Le workflow peut être configuré pour vérifier que les informations obligatoires sont fournies, telles que la ville lorsqu'un Incoterm est renseigné.
La création d'un document de contrôle qualité est également essentielle. Ce document doit résumer les choses à contrôler, demander des photos et inclure le numéro de lot ou série si paramétré en tant que suivi par lot. La qualité doit valider le processus en validant le document de contrôle qualité.
Une fois le document de contrôle qualité validé, la réception est validée. Cependant, il est possible de réceptionner sans contrôle qualité immédiat, puis de réaliser le contrôle plus tard au niveau des séries/lots.
Dans Microsoft Dynamics 365 Business Central, le client peut créer un document de contrôle qualité en utilisant la fonctionnalité "Contrôle qualité" dans la fiche article. Ils peuvent également paramétrer un workflow validation pour contrôler les informations de livraison et valider la réception.
Il est important de noter que la qualité doit valider le processus en validant le document de contrôle qualité. Cela signifie que la qualité doit vérifier que les informations fournies sont correctes et que le processus de contrôle qualité a été effectué correctement.
En résumé, le client peut paramétrer un workflow validation pour contrôler les informations de livraison, créer un document de contrôle qualité et valider la réception en utilisant la fonctionnalité "Contrôle qualité" dans la fiche article.
10.4. Documents et statistiques
Imprimer les documents de l'ERP nécessaires pour terminer la production.
Lors de la réception des pièces, l'atelier scanne les documents associés pour garantir la traçabilité. Les documents à joindre à la demande de devis doivent être pris en compte.
Un document de contrôle qualité doit être créé. Il existe différents types de documents d'inspection :
- 1 document par série : ce document doit être imprimé pour chaque série de pièces.
- 1 document par lot : ce document doit être imprimé pour chaque lot de pièces.
- 1 document par commande : si aucune série ou lot n'est spécifié, un document doit être imprimé pour chaque commande.
En outre, un document par n° de série doit être imprimé, et éventuellement plusieurs séries.
Il est important de noter que [INFORMATION MANQUANTE] sur la gestion des documents dans SharePoint.
Les états et statistiques métiers attendus incluent :
- Le tableau de bord adapté au profil de l'utilisateur, qui fournit les informations pertinentes.
- Les documents et types de spécification associés.
- Les statistiques de production, notamment le nombre de pièces produites et les délais de livraison.
Il est essentiel de vérifier régulièrement ces états et statistiques pour garantir la qualité et la rentabilité de la production.
Terminer la production implique de gérer les données de manière efficace.
Le volume des données concernant la production est difficile à déterminer en l'absence de données précises.
Cependant, nous pouvons donner quelques informations sur les données référentielles et les documents liés à la production.
- Le volume des données de fiche article est [INFORMATION MANQUANTE].
- Le volume des données du journal des achats est [INFORMATION MANQUANTE].
- Le volume des données de workflow validation est [INFORMATION MANQUANTE].
En ce qui concerne le nombre de documents par période, nous pouvons mentionner les informations suivantes :
- Le nombre de lignes budget par jour est [INFORMATION MANQUANTE].
- Le nombre de lignes budget par semaine est [INFORMATION MANQUANTE].
- Le nombre de lignes budget par mois est [INFORMATION MANQUANTE].
- Le nombre de lignes budget par an est [INFORMATION MANQUANTE].
Il est important de noter que ces informations ne sont pas précises en l'absence de données précises.
Pour obtenir des informations plus précises, il est nécessaire de renseigner les lignes de budget et les dates de planification dans les lignes projet.
Il est également possible de consulter les notes sources fournies pour obtenir des informations supplémentaires sur le projet et les tâches projet.
10.6. Ecarts critiques et interfaces
**10.6. Ecarts critiques et interfaces identifiés**
Durant les ateliers d'analyse, nous avons identifié les écarts critiques et interfaces suivants :
- **Réception des pièces** : le processus de réception est à revoir, notamment pour savoir physiquement où se trouve le colis. Le processus de "incoming" nécessite une contrôle et une réception de la livraison, avec photos du colis non ouvert et ouvert avec les pièces.
- **Gestion des certificats** : les certificats ne sont pas toujours nécessaires pour toutes les pièces, cela dépend du projet (si pièce de vol ou non).
- **Petites commandes** : la chaîne d'approbation est dépendante du seuil, qui peut varier en fonction de la personne qui passe la commande ou du risque sur la commande.
- **Gestion des projets** : les Work-Packages nécessitent des dates, quantités et budget, mais il n'y a pas de fonctionnalité pour gérer les coûts dans le projet.
- **Réception** : la livraison arrive physiquement au bureau de l'EPFL, puis est envoyée à l'atelier, mais il n'y a pas de visibilité sur le statut de livraison.
- **Contrôle qualité** : le processus de contrôle qualité est à revoir, notamment pour définir le processus détaillé d'inspection et les types de documents d'inspection.
- **Gestion des statuts** : il n'y a pas de gestion des statuts pour bloquer la facture en comptabilité si la qualité n'est pas validée.
- **Référentiel fournisseur** : le référentiel fournisseur nécessite un suivi des lead times fournisseurs et la prise en compte des différents plannings (fournisseur, transport, Almatech).
- **Devis (Quote)** : le numéro de projet est obligatoire sur le devis pour lier la commande au projet, mais il n'y a pas de fonctionnalité pour gérer les Incoterms.
- **Commande (Make Order)** : la commande nécessite un lien avec la commande, mais il n'y a pas de fonctionnalité pour gérer les coûts de transport liés à la commande.
- **Réception (détaillée)** : la fonction simple de réception n'est pas utilisée, mais il est possible d'utiliser le Warehouse Receipt avec visibilité sur la référence, la quantité et le rattachement à la commande.
- **Projet** : les lignes budget nécessitent des champs pour remonter le coût budgété ou le montant réel dans la commande, mais il n'y a pas de fonctionnalité pour gérer les coûts dans le projet.
Ces écarts critiques et interfaces nécessitent une attention particulière pour améliorer les processus et les fonctionnalités de la solution Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Ces écarts et interfaces doivent être initialisés dans la liste des écarts délivrée qui doit être finie à la fin de la phase d’Analyse.
11.1. Contexte et Hypothèses
Le processus de rapports dans l'atelier achats d'Almatech est actuellement basé sur des méthodes manuelles et des outils de gestion de projet non formalisés. Les achats sont effectués en fonction de besoins projet ou hors projet, et les commandes sont passées après avoir obtenu un devis. Le processus de réception des pièces est également manuel et ne permet pas une visibilité claire sur le statut de livraison.
Les fonctionnalités souhaitées dans le système incluent le suivi de la confirmation de commande fournisseur, la date de livraison renseignée dans le système, et l'intégration des coûts de transport liés à la commande. Le processus de réception des pièces doit être automatisé et permettre une visibilité claire sur le statut de livraison.
Les hypothèses qui peuvent avoir un impact sur le projet sont :
* La mise en place d'un flux d'approbation formalisé pour les achats.
* La classification des produits et des fournisseurs.
* La gestion des statuts pour bloquer la facture en comptabilité si la qualité n'est pas validée.
* La définition du processus détaillé d'inspection et des types de documents d'inspection.
Les objets BC exacts impliqués dans ce processus sont :
* Fiche article
* Journal des achats
* Workflow validation
* Tableau de bord adapté au profil pour l'utilisateur
* Export facile dans Excel
* Gestion du multi-sourcing
* Référentiel fournisseur
* Suivi des lead times fournisseurs
* Classification des produits
* Devis (Quote)
* Commande (Make Order)
* Réception (Warehouse Receipt)
* Contrôle qualité
* Projet
* Lignes budget
* Dates de planification dans les lignes projet
Les hypothèses qui peuvent avoir un impact sur le projet doivent être indiquées.
11.2. Schéma des processus ERP : Rapports 7.0
**Processus : Rapports**
**Schéma des processus ERP : Rapports 7.0**
**Processus d'achat**
Le processus d'achat commence par la réception d'une demande de devis (Purchase quote) pour un projet spécifique. Le responsable achats vérifie les informations de projet et les besoins du client avant de demander des offres à plusieurs fournisseurs. Les offres reçues sont ensuite évaluées et comparées en fonction des critères tels que le prix, la qualité et la disponibilité.
**Types de commandes**
Il existe deux types de commandes : articles et prestations. Les commandes d'articles sont traitées via le journal des achats, tandis que les commandes de prestations sont traitées via le workflow validation.
**Réception des commandes**
La réception des commandes est effectuée via le Warehouse Receipt. Le responsable de la réception vérifie les informations de la commande, notamment la quantité, la référence et le rattachement à la commande. Il peut également effectuer un contrôle qualité en créant un document de contrôle qualité avec rattachement de photos et tracking lot et série.
**Gestion des projets**
La gestion des projets est effectuée via les lignes budget, qui permettent de remonter le coût budgété ou le montant réel dans la commande. Les dates de planification dans les lignes projet peuvent également être utilisées dans le calcul des besoins.
**Référentiel fournisseur**
Le référentiel fournisseur est utilisé pour suivre les lead times fournisseurs et prendre en compte les différents plannings, tels que le planning fournisseur, le planning transport et le planning Almatech.
**Devis (Quote)**
Le devis est lié à la commande et doit comporter un numéro de projet obligatoire pour lier la commande au projet. La documentation à joindre à la demande de devis doit également être précisée.
**Commande (Make Order)**
La commande est traitée via le journal des achats et doit comporter un numéro de projet et des tâches projet pour permettre la consommation sur le projet. La gestion des Incoterms est également importante pour suivre les dates d'expédition.
**Contrôle qualité**
Le contrôle qualité est effectué via un document de contrôle qualité avec rattachement de photos et tracking lot et série. La réception est validée lorsque le responsable qualité valide le document de contrôle qualité.
**Réception (détaillée)**
La réception est effectuée via le Warehouse Receipt et doit comporter des informations telles que la référence, la quantité et le rattachement à la commande. Le responsable de la réception peut également effectuer un contrôle qualité en créant un document de contrôle qualité avec rattachement de photos et tracking lot et série.
11.3. Principales règles de gestion
Le client souhaite mettre en place un processus de contrôle qualité pour les livraisons reçues, notamment en cas de paiement en avance. L'ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central peut répondre à ces besoins en intégrant les règles suivantes :
- Le Chef de Projet (CP) donne l'instruction de faire un contrôle qualité léger ou approfondi, en précisant si un Incoterm est renseigné et la ville doit être précisée.
- La création d'un document de contrôle qualité est nécessaire, qui résume les choses à contrôler, demande de photos et numéro de lot ou série (si paramétré en tant que suivi par n lot).
- La qualité doit valider le processus en validant le document de contrôle qualité, ce qui entraîne la validation de la réception.
- Il est possible de réceptionner sans contrôle qualité immédiat, puis de réaliser le contrôle plus tard au niveau des séries/lots.
Dans Microsoft Dynamics 365 Business Central, ces règles peuvent être mises en œuvre à travers les objets suivants :
- La fiche article pour enregistrer les informations relatives aux produits reçus.
- Le journal des achats pour enregistrer les informations relatives aux commandes et aux livraisons.
- Le workflow validation pour automatiser les étapes de validation du contrôle qualité et de la réception.
Il est important de noter que ces règles doivent être paramétrées et configurées en fonction des besoins spécifiques du client.
11.4. Documents et statistiques
Imprimez les documents suivants durant le processus de rapports :
- Le tableau de bord adapté au profil de l'utilisateur avec les informations pertinentes, qui inclut les documents et les spécifications de type.
- Le document de contrôle qualité, qui est créé pour chaque série, lot et commande.
Les types de documents d'inspection sont les suivants :
- Un document par série
- Un document par lot
- Un document par commande (s'il n'y a pas de série ou lot)
Les états et statistiques métiers attendus incluent :
- Le nombre de séries, de lots et de commandes traitées
- Le nombre de documents d'inspection créés
- Le nombre de pièces inspectées et validées
Les statistiques métiques peuvent être générées à partir du journal des achats et du workflow de validation.
Il est important de noter que le document d'entrée en stock n'est pas actuellement disponible, ce qui peut créer des difficultés pour le chef de projet.
Il est également prévu de gérer les documents de type dans SharePoint.
Rapports - Volume des données
Pour répondre aux instructions du client, nous allons présenter les volumes des données référentielles ainsi que le nombre de documents par période dans Microsoft Dynamics 365 Business Central.
**Volume des données référentielles**
* Fiches articles : [INFORMATION MANQUANTE]
* Lignes budget : [INFORMATION MANQUANTE]
* Dates de planification dans les lignes projet : [INFORMATION MANQUANTE]
**Nombre de documents par période**
* Nombre de commandes par jour : [INFORMATION MANQUANTE]
* Nombre de commandes par semaine : [INFORMATION MANQUANTE]
* Nombre de commandes par mois : [INFORMATION MANQUANTE]
* Nombre de commandes par année : [INFORMATION MANQUANTE]
**Journal des achats**
Le journal des achats permet de suivre les commandes et les livraisons. Le nombre de lignes dans le journal des achats peut être utilisé pour évaluer le volume des achats par période.
* Nombre de lignes dans le journal des achats par jour : [INFORMATION MANQUANTE]
* Nombre de lignes dans le journal des achats par semaine : [INFORMATION MANQUANTE]
* Nombre de lignes dans le journal des achats par mois : [INFORMATION MANQUANTE]
* Nombre de lignes dans le journal des achats par année : [INFORMATION MANQUANTE]
**Workflow validation**
Le workflow validation permet de suivre les états des commandes et des livraisons. Le nombre de validations par période peut être utilisé pour évaluer le volume des validations.
* Nombre de validations par jour : [INFORMATION MANQUANTE]
* Nombre de validations par semaine : [INFORMATION MANQUANTE]
* Nombre de validations par mois : [INFORMATION MANQUANTE]
* Nombre de validations par année : [INFORMATION MANQUANTE]
Il est important de noter que ces informations ne sont pas disponibles sans les notes sources fournies. Il est donc nécessaire de fournir les informations suivantes :
* Numéro de projet et tâches projet à renseigner sur les lignes pour permettre la consommation sur le projet.
* Lignes budget : champs pour remonter le coût budgété ou le montant réel dans la commande.
* Dates de planification dans les lignes projet :
11.6. Ecarts critiques et interfaces
11.6. Ecarts critiques et interfaces
Le processus de réception des pièces nécessite une révision. Il est difficile de savoir physiquement où se trouve le colis. Le processus de "incoming" implique un contrôle et une réception de la livraison, avec photos du colis non ouvert, puis colis ouvert avec les pièces. Les instructions d'"incoming" sont données par le chef de projet. Il est possible d'ouvrir une NC (Non Conformité) et de traiter la NC avec le fournisseur, avec éventuel retour au fournisseur et blocage de la facture concernée.
La gestion des certificats est effectuée par la Qualité Contrôle. Il n'y a pas nécessairement le besoin d'avoir les certificats pour toutes les pièces, cela dépend du projet (si pièce de vol ou non).
La chaîne d'approbation pour les petites commandes est basée sur un seuil (dépendant de la personne qui passe la commande ou du risque sur la commande) ou sur l'approbation par un groupe d'approbateurs possible (p.ex CEO+CFO). Le critère est l'achat dans le budget ou pas.
Le tableau de bord adapté au profil pour l'utilisateur avec les informations pertinentes n'est pas standard. L'export facile dans Excel est possible. Il existe trois types d'articles : en stock, non inventory (sans gestion de stock) et service.
La gestion du multi-sourcing, y compris la référence fournisseur, est paramétrable. Le fournisseur préféré peut être paramétré. Les informations de planning, telles que le lead-time, le stock de sécurité, le Minimum Order Quantity, y compris les vacances des fournisseurs et des transporteurs, sont prises en compte.
La catégorisation des fournisseurs est possible, mais il faudra voir si on peut trouver par "spécialité", par exemple fournisseur de pièces en titane. La source possible de cette catégorisation est la Catya.
La "Purchase quote" (demande d'offre) est possible à adresser au fournisseur. La possibilité de rentrer les offres fournisseurs, en rentrant le n° de projet (pour pouvoir assurer le lien avec la commande et projet), est présente. Les devis seront rattachés au projet (qui n'est pas encore validé). Le séquençage des archivages (garder le versioning des devis) est possible. La possibilité de rajouter des documents, type spécification (qui devrait être gérée dans Sharepoint), est présente.
La gestion de l'incoterm afin d'avoir un suivi des dates d'expédition est possible. Les informations du projet, y compris les WP pour la gestion des coûts dans le projet, sont prises en compte.
La réception possible en 1 clic implique la création d'un Warehouse receipt afin de transmettre l'info au magasin des "choses" à recevoir. Le magasiner va rentrer les informations, y compris la livraison partielle. La possibilité de créer un contrôle qualité : doc qui résume les choses à contrôler/demande de photos/n° de lot ou série (si paramétré en tant que suivi par n lot) est présente. La qualité doit valider le processus en rajoutant le doc de qualité. La possibilité de bloquer les livraisons est présente. Les informations de lot sont renseignées.
La gestion des projets, avec des Work-Packages, des dates, des quantités et des budgets, est possible.
Il est important de noter que la gestion des certificats, la catégorisation des fournisseurs et la gestion des incoterm sont des fonctionnalités qui nécessitent une réflexion plus approfondie pour être mise en place.
**Processus : Historiques**
**12.1. Contexte et Hypothèses**
Le processus d'achat de l'entreprise Almatech est complexe et nécessite une gestion efficace des achats, des fournisseurs et des stocks. Actuellement, le processus est basé sur des approbations verbales et au feeling, ce qui peut entraîner des erreurs et des retards. L'objectif est de mettre en place un flux d'approbation formalisé et de mettre en place un système de gestion des achats efficace.
**Situation actuelle**
Le processus d'achat actuel est basé sur trois types d'achats : offres, projets et achats génériques société. Les achats sont divisés en deux options : "industrielle", "spécifique" et "spécifique optimisée". La réception des pièces est un processus à revoir, car il est difficile de savoir où se trouve le colis. Le processus de "incoming" est basé sur des contrôles et des réceptions de la livraison, avec photos du colis non ouvert et ouvert.
**Points critiques**
* La difficulté de savoir où se trouve le colis lors de la réception.
* La nécessité de mettre en place un processus de contrôle qualité pour les pièces VOL.
* La nécessité de mettre en place un système de gestion des stocks efficace.
* La nécessité de mettre en place un flux d'approbation formalisé pour les achats.
**Attentes client**
L'entreprise Almatech attend une gestion efficace des achats, des fournisseurs et des stocks. Elle attend également une mise en place d'un flux d'approbation formalisé pour les achats.
**Hypothèses**
* La mise en place d'un système de gestion des achats efficace nécessitera une formation pour les employés.
* La mise en place d'un flux d'approbation formalisé nécessitera une modification des processus actuels.
* La mise en place d'un processus de contrôle qualité pour les pièces VOL nécessitera une collaboration avec les fournisseurs.
Les hypothèses qui peuvent avoir un impact sur le projet doivent être indiquées.
12.2 Schéma des processus ERP : Historiques 8.0
**Processus : Historiques**
**Schéma des processus ERP : Historiques 8.0**
Le processus d'achat à Almatech comprend trois types d'achats : offres, projets et achats génériques société. Les achats mutualisés multi-projet sont également pris en compte.
**Achats mutualisés multi-projet**
Il existe deux options pour les achats mutualisés multi-projet : "industrielle", "spécifique" et "spécifique optimisée". La "spécifique optimisée" implique une conception détaillée poussant à l'usage de pièces standard + consommation des pièces standard du stock complété par achat des pièces nécessaires au-delà du stock.
**Réception des pièces**
Le processus de réception des pièces est complexe et nécessite une révision. La difficulté réside dans la connaissance de l'emplacement physique du colis. Le processus de "incoming" implique un contrôle et une réception de la livraison, avec photos du colis non ouvert et ouvert avec les pièces. Les instructions d'"incoming" sont données par le chef de projet. En cas de non-conformité, un traitement de la NC (Non Conformité) est effectué avec le fournisseur, avec éventuel retour au fournisseur et blocage de la facture concernée.
**Petites commandes**
La chaîne d'approbation pour les petites commandes dépend du seuil, qui est dépendant de la personne qui passe la commande ou du risque sur la commande. L'approbation peut être effectuée par un groupe d'approbateurs possible (p.ex CEO+CFO) ou critère : achat dans budget ou pas.
**Gestion des projets**
La gestion des projets est effectuée avec des Work-Packages, avec dates / quantités / budget. Les lignes budget sont utilisées pour remonter le coût budgété ou le montant réel dans la commande. Les dates de planification dans les lignes projet peuvent être utilisées dans le calcul des besoins.
**Réception**
La réception des pièces est effectuée à l'aide du Warehouse Receipt, avec visibilité sur la référence, la quantité et le rattachement à la commande. Le contrôle qualité est également effectué à l'aide d'un document de contrôle qualité, avec rattachement de photos, tracking lot et série. Lorsque le responsable qualité valide, la réception est validée.
**Contrôle qualité**
Le contrôle qualité est effectué à l'aide d'un document de contrôle qualité, avec rattachement de photos, tracking lot et série. Lorsque le responsable qualité valide, la réception est validée. Il est possible de réceptionner sans contrôle qualité immédiat, puis de réaliser le contrôle plus tard au niveau des séries/lots.
**Gestion des statuts**
La gestion des statuts est utilisée pour bloquer la facture en comptabilité si la qualité n'est pas validée. Le processus détaillé d'inspection et les types de documents d'inspection doivent être définis avec le responsable qualité.
**Projet**
Le projet est géré avec des Work-Packages, avec dates / quantités / budget. Les lignes budget sont utilisées pour remonter le coût budgété ou le montant réel dans la commande. Les dates de planification dans les lignes projet peuvent être utilisées dans le calcul des besoins.
12.3. Principales règles de gestion
Le client souhaite mettre en place un processus de contrôle qualité pour les livraisons reçues, notamment pour les articles commandés avec paiement en avance. Le processus consiste en une validation par la Qualité Contrôle, qui créé un document de contrôle qualité.
Le Chef de Projet (CP) donne l'instruction de faire un contrôle qualité léger ou approfondi, en fonction des besoins. Lorsqu'un Incoterm est renseigné, la ville doit être précisée. Le responsable qualité valide ensuite le document de contrôle qualité, ce qui entraîne la validation de la réception.
Il est possible de réceptionner sans contrôle qualité immédiat, puis de réaliser le contrôle plus tard au niveau des séries/lots. Dans ce cas, le document de contrôle qualité est créé et validé plus tard.
L'ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central peut répondre à ces besoins en utilisant les objets suivants :
- La fiche article pour stocker les informations sur les articles commandés.
- Le journal des achats pour enregistrer les livraisons reçues.
- Le workflow validation pour automatiser les étapes de validation de la réception et du contrôle qualité.
- Le document de contrôle qualité pour résumer les choses à contrôler et demander des photos ou des informations supplémentaires.
En paramétrant les objets BC, il est possible de suivre les séries/lots et de créer un contrôle qualité document qui résume les choses à contrôler. La qualité doit valider le processus en validant le document de contrôle qualité, ce qui entraîne la validation de la réception.
12.4. Documents et statistiques
Imprimez les documents suivants durant le processus d'historiques :
- Fiche article : les documents d'entrée en stock doivent être imprimés pour chaque série, ainsi que les documents d'inspection pour chaque série, lot et commande.
- Journal des achats : les documents de contrôle qualité doivent être imprimés pour chaque série, lot et commande.
- Document de contrôle qualité : les documents d'inspection doivent être imprimés pour chaque série, lot et commande.
Les états et statistiques métiers attendus sont :
- Nombre de séries reçues et inspectées.
- Nombre de lots reçus et inspectés.
- Nombre de commandes reçues et inspectées.
- Statut de chaque série, lot et commande (en attente, en cours d'inspection, validé, etc.).
Il est important de noter que la documentation à joindre à la demande de devis doit être gérée dans SharePoint.
Rédaction des volumes des données référentielles et des documents par période.
Pour rédiger les volumes des données référentielles et les documents par période, nous devons considérer les informations disponibles dans les notes sources.
**Processus : Historiques**
Nous pouvons consulter les journaux des achats pour obtenir des informations sur les volumes des données référentielles. Les journaux des achats contiennent des enregistrements de toutes les transactions d'achat effectuées dans l'entreprise.
**Section : 12.5. Volume des données**
- **Fichier article** : le nombre d'articles dans la base de données est de [INFORMATION MANQUANTE].
- **Lignes budget** : le nombre de lignes budget créées est de [INFORMATION MANQUANTE].
- **Dates de planification** : le nombre de dates de planification dans les lignes projet est de [INFORMATION MANQUANTE].
**Documents par période**
- **Jour** : le nombre de documents créés par jour est de [INFORMATION MANQUANTE].
- **Semaine** : le nombre de documents créés par semaine est de [INFORMATION MANQUANTE].
- **Mois** : le nombre de documents créés par mois est de [INFORMATION MANQUANTE].
- **Année** : le nombre de documents créés par année est de [INFORMATION MANQUANTE].
**Workflow validation**
Il est important de noter que les volumes des données référentielles et les documents par période peuvent être affectés par les workflows de validation configurés dans l'application. Les workflows de validation peuvent influencer la création et la suppression de documents, ce qui peut à son tour affecter les volumes des données référentielles.
En résumé, les volumes des données référentielles et les documents par période peuvent être obtenus en consultant les journaux des achats, les fichiers articles, les lignes budget et les dates de planification dans les lignes projet. Cependant, certaines informations sont manquantes et nécessitent une investigation supplémentaire.
12.6. Ecarts critiques et interfaces
**Processus : Historiques**
L'analyse des notes sources a permis d'identifier les écarts critiques et interfaces suivants :
* **Historique des achats** : Il n'y a pas d'historique des achats en place, ce qui rend difficile la gestion des commandes et des livraisons.
* **Processus de réception** : Le processus de réception est manuel et ne permet pas de suivre les statuts de livraison.
* **Contrôle qualité** : Le contrôle qualité est manuel et ne permet pas de suivre les statuts de qualité.
* **Gestion des certificats** : Les certificats ne sont pas gérés de manière centralisée.
* **Référentiel fournisseur** : Le référentiel fournisseur n'est pas mis à jour régulièrement.
* **Gestion des stocks** : Les stocks ne sont pas gérés de manière centralisée.
* **Intégration des coûts de transport** : Les coûts de transport ne sont pas intégrés dans le système.
* **Gestion des frais de transport** : Les frais de transport ne sont pas gérés de manière centralisée.
Ces écarts critiques et interfaces nécessitent une mise en place d'un système de gestion des achats et des stocks pour améliorer la visibilité et la traçabilité des commandes et des livraisons.
**13.1. Liste d’écarts**
La liste d’écart doit être initialisée et finalisée à la fin de la phase d’analyse. L’URL où la liste des écarts sera stockée est [INFORMATION MANQUANTE].
**Processus : Annexe 1 : Liste d‘écarts**
Le processus de création de la liste d’écart est le suivant :
1. **Initialisation de la liste d’écart** : La liste d’écart est créée dans le système de gestion de projet (BC) et est associée au projet actuel.
2. **Identification des écarts** : Les écarts sont identifiés en analysant les données de réception, les contrôles qualité et les documents d’inspection.
3. **Enregistrement des écarts** : Les écarts sont enregistrés dans la liste d’écart avec les détails suivants :
* Description de l’écart
* Date de découverte
* Statut de résolution
4. **Résolution des écarts** : Les écarts sont résolus en collaboration avec les fournisseurs et les équipes de qualité.
5. **Finalisation de la liste d’écart** : La liste d’écart est finalisée lorsque tous les écarts ont été résolus.
**Fonctionnalités requises dans BC**
Pour créer la liste d’écart, les fonctionnalités suivantes sont requises dans BC :
* Création de la liste d’écart
* Enregistrement des écarts
* Statut de résolution
* Résolution des écarts
* Finalisation de la liste d’écart
**Références**
* Fiche article
* Journal des achats
* Workflow validation
* Réception des pièces
* Contrôle qualité
* Document de contrôle qualité
* Statut de résolution
* Résolution des écarts
* Finalisation de la liste d’écart
Indiquer l’URL où la liste des écarts sera stockée (SharePoint / Teams / DevOps / Autre).
Remarques pour l'étape
Validation Finale
Approuver
Je valide l'ensemble du document
Approuver sous réserve
Valide avec les remarques apportées
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